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私にとってファイナンシャルプランナーとは、「資産のホームドクター」と考えております。お客さまの大切な資産を、お一人お一人の健康状態と同じように日ごろから把握しておく。そして、将来大きな問題が発生するのを、未然に防ぐお手伝いをする。それが、ファイナンシャルプランナーの仕事。どちらかというと、予防に重きをおいた資産のホームドクターと言えるかもしれません。
そんな考えから私は、ご相談にお見えになるお客様に対しては、いわゆる「問診」を大事にしています。特に、相続や遺言のようなデリケートなご相談では、表面的な情報から診断するだけでは、お客さまの心の中や本当にお望みになっていることまでとらえることはできません。お客さまの立場に立って、じっくりお話をうかがいながら、一緒になって考える。この「問診」こそが、正しい判断を下すためにはとても大切なことなのです。ときには、おうかがいしたお話を受けて、必要とあれば弁護士や税理士といった専門家の方々をご紹介し、私どもがコーディネータの役割になり、ともに力を合わせてきめ細かく対応してまいります。
そして、私どもが承ったご相談は、長期的な視野に立って必ず将来によい結果が得られるよう、長く会社を維持繁栄させてお世話をさせていただくように日々努力しております。自分自身も日々研鑚に励み、健康にも人一倍留意しています。私はこれからも、お客さまの「頼れる資産のホームドクター」であり続けたいと思います。
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| 個人情報保護方針 |
| 1. |
個人情報は、当社の事業活動に必要な範囲に限定して、適切に取得、利用、提供いたします。当社では、あらかじめご本人の同意を得ることなく利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行わないことを原則とし、そのための措置を講じます。 |
| 2. |
個人情報保護に関する法令、国が定める指針およびその他の規範を順守します。 |
| 3. |
保有する個人情報の漏えい、滅失またはき損を防止するため合理的な対策を講じるとともに、必要な是正措置を講じます。 |
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